金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈。近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展，多次要求積極發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資、壯大耐心資本，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資投早、投小、投硬科技作用。黨的二十屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》指出，鼓勵(lì)和規(guī)范發(fā)展天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資，更好發(fā)揮政府投資基金作用，發(fā)展耐心資本。這既是對(duì)私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)功能作用的高度認(rèn)可，也是對(duì)行業(yè)服務(wù)科技創(chuàng)新和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)提出了更新更高的要求。
私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金作為直接融資的重要方式，有效吸引各類(lèi)資本參與，充分發(fā)揮國(guó)有資本引導(dǎo)作用，為企業(yè)提供金融和各類(lèi)創(chuàng)新要素支持，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮著基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。截至目前，我國(guó)私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資基金累計(jì)投資企業(yè)數(shù)量超20萬(wàn)個(gè)，投資金額超過(guò)11萬(wàn)億元，其中，投資中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)占比分別達(dá)70%和40%左右，投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)比例超70%，這些企業(yè)數(shù)量龐大、發(fā)展迅速，是最具活力、最有生命力的創(chuàng)新載體，也是A股市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的基石。
江蘇省科技創(chuàng)新資源豐富，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)厚實(shí)，上市企業(yè)數(shù)量全國(guó)第三，科創(chuàng)板上市企業(yè)數(shù)量位居全國(guó)第一。為加快打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，使江蘇成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要陣地，江蘇省委、省政府組建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，定位長(zhǎng)期資本、耐心資本和戰(zhàn)略資本，全力推動(dòng)江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來(lái)產(chǎn)業(yè)布局。
江蘇高科技投資集團(tuán)是江蘇省唯一以私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資為主業(yè)的省屬?lài)?guó)有企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)最早一批設(shè)立的省級(jí)國(guó)有投資機(jī)構(gòu)。多年來(lái)，集團(tuán)始終堅(jiān)持“政府實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的專(zhuān)業(yè)化抓手和市場(chǎng)化有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌投資機(jī)構(gòu)”定位，堅(jiān)持不斷深化改革激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)能，堅(jiān)持政策性引導(dǎo)、市場(chǎng)化運(yùn)作、專(zhuān)業(yè)化落地、一體化運(yùn)營(yíng)有機(jī)統(tǒng)一，長(zhǎng)期堅(jiān)持投科技、投成長(zhǎng)、投未來(lái)、投國(guó)家需要，通過(guò)組建基金投資服務(wù)國(guó)家科技自立自強(qiáng)。截至目前，集團(tuán)累計(jì)組建了近130只股權(quán)投資基金，累計(jì)管理資本超1400億元，累計(jì)投資1300多家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，助推近260家企業(yè)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)IPO或并購(gòu)重組，目前在會(huì)企業(yè)13個(gè)，持續(xù)為A股市場(chǎng)培育上市后備項(xiàng)目。投資項(xiàng)目中超過(guò)85%投向關(guān)鍵科技領(lǐng)域，覆蓋了新材料/高端材料、半導(dǎo)體/集成電路、生命科學(xué)/醫(yī)療健康、新一代信息技術(shù)和高端裝備/智能制造等多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，所投企業(yè)50%為中小企業(yè)，80%為高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)超200家，為資本市場(chǎng)儲(chǔ)備了一批高質(zhì)量的上市后備企業(yè)資源，充分發(fā)揮了創(chuàng)業(yè)投資“智慧資本”作用，發(fā)現(xiàn)、培育優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，助推資本市場(chǎng)發(fā)展壯大。
2023年以來(lái)，江蘇高科技投資集團(tuán)承擔(dān)江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金組建和管理運(yùn)作具體工作。母基金規(guī)模500億元，以公司制形式運(yùn)作，圍繞江蘇省“51010”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、“1650”產(chǎn)業(yè)體系和相關(guān)文件明確的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域開(kāi)展投資。母基金定位為“耐心資本”，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)長(zhǎng)期的陪伴，有助于推動(dòng)一批對(duì)優(yōu)化全省產(chǎn)業(yè)布局具有牽引作用的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，培育一批能有效掌控細(xì)分領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專(zhuān)精特新企業(yè)、單打冠軍企業(yè)。基金采取省市聯(lián)動(dòng)、政企聯(lián)動(dòng)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)方式組建運(yùn)作，統(tǒng)籌省級(jí)財(cái)政和國(guó)企資金，著力調(diào)動(dòng)各設(shè)區(qū)市和省屬企業(yè)積極性，積極吸引各類(lèi)資本、省內(nèi)外優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)參與子基金出資和管理，統(tǒng)籌布局，形成合力，下好江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一盤(pán)棋”。目前，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金首批合作設(shè)立14支、506億元的產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金已簽約落地，其中設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)母基金10支、466億元，未來(lái)產(chǎn)業(yè)天使基金4支、40億元。相關(guān)設(shè)區(qū)市均選擇了主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)或重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)作為基金投資方向，如南京市軟件信息和新型電力、蘇州市生物醫(yī)藥、無(wú)錫市集成電路等，省戰(zhàn)新基金集群將為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向的早中期、成長(zhǎng)期企業(yè)提供大量長(zhǎng)期資本支持，陪伴企業(yè)成長(zhǎng)，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，將為A股市場(chǎng)帶來(lái)更多的投資選擇和更高的長(zhǎng)期投資價(jià)值。首批預(yù)計(jì)吸引各類(lèi)資本放大后形成產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)基金和產(chǎn)業(yè)子基金合計(jì)規(guī)模超過(guò)1600億元。
下一步，江蘇高科技投資集團(tuán)將把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神與集團(tuán)深化改革、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，堅(jiān)持守正創(chuàng)新，突出問(wèn)題導(dǎo)向，搶抓時(shí)機(jī)，積極貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)投資的重大戰(zhàn)略，以耐心資本助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育，全力以赴堅(jiān)決完成各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。繼續(xù)發(fā)揮私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專(zhuān)業(yè)作用和功能優(yōu)勢(shì)，管理運(yùn)作好江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，探索政府投資基金市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、法治化運(yùn)作模式，更好發(fā)揮引導(dǎo)功能，培育更多資本市場(chǎng)的潛在優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，創(chuàng)造更多A股市場(chǎng)投資機(jī)遇，更好服務(wù)科技創(chuàng)新和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，為促進(jìn)資本市場(chǎng)價(jià)值投資助推發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力貢獻(xiàn)創(chuàng)投智慧和高投力量。